地球の守護者コスモエンジェル。ユリアと名乗り編集社に勤務、日夜平和の為に戦っていたある日、不覚にもセクハラ上司に正体を知られ、それを盾に異常な欲望に弄ばれてしまう…。ゲルハルト一味が出現！気力体力減退の最中、苦戦を強いられるコスモエンジェル！果たして勝機は…！？「ふふふ、どうしたコスモエンジェル？すっかり女の顔になってるぞ。」【HAPPY END and then BAD END】