童貞だけが妖魔に変貌するウイルスが撒かれた。女教師となり正体を隠すセーラーミレニアは妖魔に自分の生徒の命を奪われてしまう。セーラーミレニアはクリムゾンロットを使い時空を超え過去に戻り、ウイルスを撒いた妖魔を見つけて退治する事にしたが、激闘の末、生徒の命を救うには彼らの童貞を奪うしか方法は無かった。ミレニア「いい子にしてて。女の身体を教えてあげる・・・知りたいでしょ？隅々まで。」童貞の生徒達には、セーラーミレニアの身体は刺激的過ぎた。濃厚な禁断の性の授業が始まり、生徒達は初めて味わう性の桃源郷にのめり込んでいく・・・セーラーミレニアの秘壺が奥まで生徒達のペニスを花蜜で濡らし出し入れし、癒しで射精させた。生徒達を救ったセーラーミレニアは、妖魔との決着をつけるために再び戦いに行く！しかし、それがセーラーミレニアを最大の悲劇に追い込むのだった。絶命後の無残なセーラーミレニアの姿が愛おしい・・・[BAD END]