第49話「孤立無援！真弓を狙う恐怖の青い牙！」 ドラゴンとグリフォンを倒した凶悪な女戦士ブルーデビルがマーメイドに襲い掛かる。力を奪われ満身創痍になりながらもブルーデビルを倒すマーメイド。だがブルーデビルは真の姿を現し襲い掛かる。 第50話「復活のロゼンダ！ブルーマーメイド完全敗北！」 ブルーデビルを生み出した真の悪がいると考え、一人調査する真弓。その前に現れたのは死んだはずのミストレス・ロゼンダだった。ロゼンダは怪人の姿に変身して、圧倒的な力でマーメイドを圧倒する。 第51話「決着のとき！仲間（とも）の死を越えて」 ロゼンダに敗北し、囚われの身となった真弓。ロゼンダは真弓を人形のように飾り愛でながら、ときおり甚振り楽しんでいた。隙をついて脱出するが、エネルギーを奪われて変身できない真弓にロゼンダの魔手が迫る。