行方不明となった生物学の権威、黄泉坂教授の捜索を行うコスモエンジェルは謎の薬品を持ち逃げする小悪党と出会い成敗する。だが、小悪党は股間に隠し持っていた残りの薬品の袋を開けてしまい、動く死体グラニへと変貌する！森の中にいるグラニたちはコスモエンジェルに襲い掛かり、噛みついて彼女のエネルギーを吸い上げていく。 しかし黄泉坂教授の手引きで研究所に逃げ込んだコスモエンジェル。だがそれは黄泉坂教授の作戦であり、彼女はグラニたちに犯されながらエネルギーを奪われていくのだった…。そしてグラニたちは教授の思惑通り合体を経て最強生物アスモダイへ進化する！果たしてコスモエンジェルはこの最強生物を倒すことが出来るのか？！[BAD END]