デビルキングダムの王キングデイルによって強化された魔獣との戦いで窮地に陥ったセーラーグレイスこと土矢蛍都は、体内に封印していたセーラーアニマルの一人、セーラーキャットを覚醒させ、その獣の力で魔獣を倒すのだった。しかし、一度呼び起こしてしまったことで性欲の強いセーラーキャットをコントロールしきれなくなってしまった蛍都は、電車内で痴漢されたことによって肉体が獣化し、興奮を抑えきれなくなってしまう。そしてセーラーキャットの力を取り込むことで不老不死を狙うキングデイルは獣の習性を逆手にとって彼女を捕獲し性的快感を与え続けることでセーラーキャットをコントロール不能にさせるのだった…